こんにちは、アルファアドバイザーズ代表のTJです！

今回は、バークシャー・ハサウェイによる東京海上ホールディングスへの約2,874億円の出資発表を入り口に、「海外投資家が日本企業へ投資を加速させる時代に、個人のキャリアはどう変わるのか」を解説します。

日々たくさんの方のご相談を受けていて、「海外投資家が入ってきて会社や雇用が変わることへの危機感」を持っている方と、「会社が大変だという話でしょ？」と、あまりピンときていない方が二極化されているな、と感じます。

これは会社や日本と行ったマクロの話だけではなく、皆さん個人のキャリアにも直結する話です。そしてそれは今年に入り、明らかに加速しています。

バークシャー・ハサウェイが東京海上に約2,874億円出資。その本当の意味とは？

バークシャーの子会社であるナショナル・インデムニティ・カンパニーが、東京海上ホールディングスに約2.5%出資し、追加取得枠は最大9.9%まで認められています。

この出資の柱は2つです。
・再保険分野でのグローバルな連携
・欧米アジアを対象とした共同M&Aの推進

単なる財務的な出資ではありません。東京海上を「グローバル成長の実行体」として動かすための、事業戦略ごとの資本提携です。
つまり「海外投資家として、バークシャーが東京海上HD全体を動かしていきますよ」という意思表示です。

バークシャーはすでに三菱商事や三井物産など五大商社に約10%投資してきました。その結果、商社は配当を出しまくり、自社株買いを大量に行うなど株主還元を強化しています。（三菱商事は先日、１兆円の自社株買いを完了しています）
今回の動きはその延長線上にあり、「日本の優良企業を、外資主導でグローバル成長軌道に乗せる」という明確な意図が読み取れます。

バークシャーだけじゃない！海外投資家の日本企業投資！

現在、こうした動きはバークシャーだけではありません。

・ブラックロックは日本株の保有比率を継続的に引き上げています
・アポロ・グローバル・マネージメントによる日本企業の非公開化案件も増加中
・オアシス・マネージメントはKADOKAWA株を8.86%保有し存在感を示しています

これらに共通するのは、短期的な株価操作ではなく、「日本企業の構造そのものを変え、グローバルな収益を取りに行く」という長期的な戦略です。

なぜ今なのか？答えはシンプルで、日本企業の変革に乗じて内部留保を狙っているからです。
足元、政策保有株の解消が進み、今まで外資の参入を阻んでいた「持ち合い構造」が崩れました。これにより海外投資家は日本株が買いやすくなっています。さらに東証・金融庁の号令でガバナンス改善が進んでいます。その結果、投資家の提案を企業が受け入れやすくなりました。

日本企業はグローバルに投資を加速させ、海外で収益をあげ、それを株主（＝海外投資家）に還元する、というサイクルが出来上がりつつあります。
あなたが必死で稼いだ収益はあなたの給料ではなく、投資家の懐に入ります。

このように、日本の大企業は事実上、グローバル投資家の経営監視下に入っています。

10%株主になれば、経営方針は変わる。あなたの職場も例外ではない

それでは雇用に与える影響はどうでしょうか？
株主が10%の株式を保有すると、経営への影響力は実質的に非常に大きくなります。三菱商事や三井物産でも、バークシャーの意向を受けた増配や資本効率改善が加速してきました。
東京海上もこれから同様の道を歩みます。再保険でグローバルシェアを拡大し、欧米アジアで保険会社のM&Aを積極的に行っていくでしょう。

ではその実行を担うチームには、どんな人材が求められるでしょうか？
答えは明確です。

・英語でバークシャー側と対等に議論できる人材
・グローバルなM&AやPMIを主導できる人材
・財務・戦略・ガバナンスを統合的に理解している人材

つまりグローバル経営人材です。
武田薬品工業はその先行事例です。現在、全従業員に占める日本人比率は約11%、売上の日本シェアは約9%です。グローバル化の結果として、社内の主要ポジションはMBAホルダーや海外出身者が占めるようになりました。

東京海上や商社も同じような道を辿るでしょうし、これからあなたの会社でも同様の変化が始まります。

「英語ができない」「MBAがない」は、キャリアリスク

このような海外投資家・外国人が上司になる時代に、あなたは生き残っていけると、自信を持って言えるでしょうか？そのような実力・経験・学歴を持っていますか？

グローバル投資家が日本企業の筆頭株主として経営に深く関与するようになれば、国内業務しかできない人材（＝グローバル経験がない人材）は必然的に”いらない人材”になります。

現在、日系アセマネですら転職者の大半がグローバルMBAホルダーです。（受講生談）
外資金融や外資コンサル、PEファンドやヘッジファンドだけではなく、商社・日系IBD・メガバンク・アセマネなどの日系企業ですら海外MBAを持っていないと入ることすらできない時代になっています。

幸いなことに現在は、米国トップMBAへの合格率が高い時期にあります。
アルファでも、MIT・コロンビア・シカゴ・スタンフォードへの合格報告が相次いでおり、かつ奨学金も大量に出ている、まさにゴールデンイヤーです！

幸か不幸か、日本企業が海外MBA・大学院人材を求めている中、海外MBA・大学院にとても合格しやすい時代になりました。
しかしこれは長続きしません。保守的な政策が終了すれば、また超優秀な中国人・インド人・韓国人が出願をはじめ、日本人は追いやられてしまいます。そうなる前に動く必要があります。

海外投資家の大量保有時代に生き残るには？

バークシャーが東京海上に入ったように、グローバル投資家はどんどん日本企業の株を買い、日本企業を改革し、余剰人材をリストラしていきます。
このように、「自分の会社は大丈夫」という感覚が一番危ないです。東大早慶出身でトップ企業に勤めているからこそ、今この流れを正確に理解して動いてほしいと思います。

アルファアドバイザーズでは、住友商事・シカゴ大学ブースMBA・ゴールドマン・サックスIBD出身の当方をはじめ、トップ企業・トップスクール出身のアドバイザーがあなたのキャリアゴールの設計から米国トップMBA合格・その後の転職まで、一気通貫でサポートします！

エッセイ・レジュメ・インタビュー対策はもちろん、「どの学校に行くべきか」「MBAの後にどのキャリアを描くか」という本質的な戦略から一緒に考えます。

まずはキャリアゴールが定まっていない方も大歓迎です！
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アルファ代表TJプロフィール

TJ：住友商事株式会社（主計部にて本社及び関係会社800社超の予算・決算・業績管理、IR業務に従事。米国住友商事（NY）における研修生として選抜（最年少）住友商事出資の米国電炉事業会社再生等に従事。プロジェクト・ファイナンス部にて、開発途上国におけるインフラストラクチャー・プロジェクト向け大型ファイナンス組成やジュピターテレコム向けファイナンス組成等に従事。欧米MBAプログラム派遣生に選抜）シカゴ大学ビジネススクール(MBA) 留学（ファイナンス、アントレプレナーシップ、オーガニゼーション・マネジメントを専攻）。シカゴ大学日本人会（The University of Chicago Japanese Association）ファウンダー。シカゴ大学ビジネススクール初の「JAPAN TRIP」企画・実行（その後毎年恒例となる）。ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門 勤務（メディア、消費財等分野における数々のM&Aアドバイザリー、資金調達（IPO含む）サポートに従事。プライベートエクイティ投資及び事業再生サポート業務に従事。）経済同友会 第四回起業塾 塾生(応募200名以上の中から、6名の塾生の一人に選抜。ハーバード、スタンフォード等欧米アジアトップMBA、大学院、大学、ボーディングスクール合格者多数輩出。三菱商事、マッキンゼー、ゴールドマン・サックス、ブラックロック、Google、BIG4コンサル／FAS、電通、トヨタ、三菱UFJ銀行、野村證券などトップ企業内定等の指導実績多数。TOEFL、GMAT、IELTS、GREの個別指導も徹底的にやりきる指導に定評あり。ゴールを設計し、ゴールを達成させるために比類ないクオリティを求めることで高い評価を得ている。TJをアドバイザーにつけたいという依頼が殺到している。