こんにちは、アルファアドバイザーズ代表のTJです。

今、みずほ証券のIBD（投資銀行部門）が、キャリア界隈でかつてないほど注目を集めています。SpaceXの超大型IPOへの参加、PayPayのIPO引き受け、ドン・キホーテによるオリンピックグループ買収案件でのFA起用。

これだけのグローバルディールが立て続けに報じられ、「みずほってこんなに強かったの？」と驚いた方も多いのではないでしょうか。
この記事では、みずほIBDがなぜ今アツいのか、そしてこの潮流がキャリアを考えるあなたにとって何を意味するのかを、徹底的に解説します。

みずほIBDがグローバルトップ投資銀行の仲間入り

グリーンヒル買収という布石

みずほ証券が現在の躍進を遂げた背景には、数年前から積み重ねてきた明確なグローバル戦略があります。その象徴が、アメリカの投資銀行グリーンヒルの買収です。

グリーンヒルはM&Aアドバイザリーと債券引き受けに強みを持つ米国の投資銀行です。この買収により、みずほは米国市場において本格的な引き受け業務とグローバルM&Aアドバイザリーを行う体制を手に入れました。
つまり日本の１銀行という従来のイメージから脱却し、米国市場でゴールドマンやモルガンスタンレーと同じテーブルに座れる実力をつけたということです。

SpaceX IPOへの参加が意味するもの

SpaceXのIPOは時価総額200兆から300兆円規模とも言われ、サウジアラムコのIPOに匹敵するか、それを超える史上最大級のディールになる可能性があります。

このディールには世界中の証券会社トップ20社程度が参加していますが、アジアのディストリビューターとしてみずほが選ばれています。具体的には、アジアの機関投資家から個人投資家まで、みずほがSpaceXの株式を世界規模で販売する役割を担います。

日本国内の数百億円規模のIPOであれば、幹事証券は1社か2社です。それが世界最大級のディールでトップ20社に入るということは、みずほが文字どおり投資銀行の「メジャーリーグ」に入ったことを意味します。

PayPay、ドン・キホーテ、英国M&A会社の買収

SpaceXだけではありません。PayPayのナスダック上場案件、ドン・キホーテによるオリンピックグループ買収でのFAへの起用、英国M&Aアドバイザリー会社の買収による欧州進出。
これほどのディールが短期間に集中していることは、戦略的にグローバルで勝てる投資銀行部門を作り上げたということです。

みずほ証券の中期経営計画には「クロスボーダーM&Aでグローバルトップ10入り」「米国市場でのシェア獲得」という明確な数値目標が掲げられています。この目標に沿って、必要な買収を行い、必要な人材を採用し、実績を積み上げてきた結果が今です。

昨年はみずほIBDがボストンキャリアフォーラムへ初参加しました。それまで「日系証券はボスキャリに来ない」という認識が業界内にあった中で、みずほIBDは参加し、多くの海外大学生を採用していきました。
アルファからも複数名がIBD部門に内定し、しかも内定者は全員が海外大学・海外大学院出身。国内大学出身者も国内留学経験者もゼロ。これは採用戦略が大きく変わったことを示しています。

「みずほIBDに入る」ために必要なもの

英語は「できる」では足りない

みずほのグローバルIPOチームが扱う資料は全て英語です。目論見書は英語で何百ページにも及び、世界中の投資家に英語でプレゼンし、ゴールドマンやJPモルガンのニューヨーク本社のバンカーたちと夜中まで英語でやり取りします。
「TOEICは700点あります」「日常会話ならできます」というレベルでは、このチームには入れません。英語が武器になっていること、グローバルな場で対等に議論できることが前提です。

海外大学院・MBAが事実上の条件

ボスキャリでの採用実績が示す通り、みずほIBDのグローバル部門が求めているのは海外大学・海外MBAを経た人材です。
グローバルディールを動かすためには、英語での高度なコミュニケーション能力に加え、グローバルなビジネス環境で培った思考力と人脈が必要です。海外MBAはその場そのものです。

「外資＞日系」という給与構図は変わっている

給与の変化

みずほを含む日系大手証券の給与体系は、外資系に近づいてきています。みずほだけではなく野村證券のトレーダーや三井住友銀行の海外採用は年収2000万超と言われており、日系投資銀行も年収がかなり上がってきています。
グローバルなディールを獲得し続ける限り、この傾向は加速するはずです。「外資系じゃないと給与が低い」という前提は、少なくともIBD・トレーダーに関しては崩れつつあります。

日本にいながらグローバルディールを動かせる

外資系IBDの場合、本当に大きなグローバルディールはニューヨーク、ロンドン、香港のチームが担当します。日本拠点は日本国内向けが中心になりがちです。
一方、みずほのように「アジアのディストリビューター」として世界最大級のIPOに関われる日系証券は、日本にいながら世界規模の仕事ができるという独自の強みを持ちます。従って、これまでは社格で劣る日系投資銀行を軽視しがちだった就活市場での評判も変わってくることが予想されます。

この潮流はみずほだけではない

みずほが象徴しているのは、みずほだけの話ではありません。野村證券やメガバンクもグローバル採用枠を厚くしており、三菱商事・三井物産・住友商事をはじめとする商社も海外企業の買収を加速させています。

このように、グローバルM&Aの増加 → 投資銀行のグローバルディール増加 → グローバル経営人材の需要急増という流れが一層加速していくと思われます。
この波に乗れる人材と、乗れない人材の差は、今後10年で年収ベースで10倍以上開く可能性があります。

「年収300万のリストラ対象になるか、年収3000万のグローバル経営人材になるか。」
これは大げさではなく、今の日本企業のグローバル化スピードを見れば、十分に現実的な未来です。

今がチャンスである理由

このように、日系企業でも海外留学経験が求められていることがよくわかると思います。そのため、留学していない社会人は海外MBA・大学院への留学がマストになります。

そして2025年から2026年にかけて、日本人にとってのトップMBA入学チャンスはかつてないほど大きくなっています。
アメリカのビザ取得ハードルが上がり、インドや中国からの留学生が減少した結果、ハーバード・スタンフォード・シカゴ・コロンビア・ウォートン・ケロッグといったM7クラスに、日本人が続々と合格しています。
従って、MBAが必須になってきている＆今年〜来年はMBAに入りやすいゴールデンイヤーがきている、ということです。アルファからも多数の合格者が出ており、この流れはまだ続くと見ています。

・グローバルディールをやりたい方
・みずほIBDや外資系IBD、PE、アセットマネジメントへの転職を考えている方
・海外MBAでキャリアを飛躍させたい方
・「今の会社でこのままでいいのか」と感じている20代・30代・40代の方

今すぐ動くべきタイミングです。

MBA・転職・キャリア圧勝はアルファアドバイザーズ個別指導へ！

アルファアドバイザーズは18年間、社会人のキャリアアップを個別指導でサポートしてきました。私は住友商事・シカゴ大学ブーススクールMBA・ゴールドマンサックスIBD出身であり、MBA→投資銀行への転職・キャリア・MBA合格方法を知り尽くしています。

だからこそ、「どう準備すればグローバルキャリアに入れるか」を皆さんのご状況・ご経験に合わせてアドバイスすることが可能です。

・MBA出願戦略から合格後のキャリア転職まで一気通貫でサポート
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アルファ代表TJプロフィール

TJ：住友商事株式会社（主計部にて本社及び関係会社800社超の予算・決算・業績管理、IR業務に従事。米国住友商事（NY）における研修生として選抜（最年少）住友商事出資の米国電炉事業会社再生等に従事。プロジェクト・ファイナンス部にて、開発途上国におけるインフラストラクチャー・プロジェクト向け大型ファイナンス組成やジュピターテレコム向けファイナンス組成等に従事。欧米MBAプログラム派遣生に選抜）シカゴ大学ビジネススクール(MBA) 留学（ファイナンス、アントレプレナーシップ、オーガニゼーション・マネジメントを専攻）。シカゴ大学日本人会（The University of Chicago Japanese Association）ファウンダー。シカゴ大学ビジネススクール初の「JAPAN TRIP」企画・実行（その後毎年恒例となる）。ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門 勤務（メディア、消費財等分野における数々のM&Aアドバイザリー、資金調達（IPO含む）サポートに従事。プライベートエクイティ投資及び事業再生サポート業務に従事。）経済同友会 第四回起業塾 塾生(応募200名以上の中から、6名の塾生の一人に選抜。ハーバード、スタンフォード等欧米アジアトップMBA、大学院、大学、ボーディングスクール合格者多数輩出。三菱商事、マッキンゼー、ゴールドマン・サックス、ブラックロック、Google、BIG4コンサル／FAS、電通、トヨタ、三菱UFJ銀行、野村證券などトップ企業内定等の指導実績多数。TOEFL、GMAT、IELTS、GREの個別指導も徹底的にやりきる指導に定評あり。ゴールを設計し、ゴールを達成させるために比類ないクオリティを求めることで高い評価を得ている。TJをアドバイザーにつけたいという依頼が殺到している。