こんにちは、アルファアドバイザーズ代表のTJです！

投資銀行に転職したい方はとても増えています。IBD＝外銀、というイメージが強いと思いますが、日系IBDもとてもオススメです！

今、日系IBDは歴史的な追い風を受けています。
ソフトバンクグループのハイブリッド社債4,180億円の発行、PayPayの米ナスダック上場、スペースXの超大型IPO準備といったメガディールに、みずほが絡んでいます。
このように日系投資銀行も世界のディールをどんどん取っており、相対的にグローバル人材の需要が高まっています。例えば野村證券なども一部のポジションでは給与水準は外銀並みと言われていますし、その他の投資銀行も海外拠点などは非常に高い年収を期待できます。

本日は「なぜ今、日系IBDなのか」「どんな求人が出ているのか」「選考を突破するために何をすべきか」をしっかりとお伝えします。

なぜ今、日系IBDが空前の好調なのか

まずはマーケット環境からご説明します。2026年の日系IBDを取り巻く環境は、過去十数年で最も追い風が吹いている状態です。

具体的には以下のような大型案件が日系IBDを後押ししています。

・ソフトバンクグループのハイブリッド社債4,180億円を、大和証券・みずほ証券など7社が引受会社として発行。当初5年間の利率は年4.97%と、同社の個人向け円建て劣後債で過去最高水準
・PayPayの米ナスダック上場では、みずほ証券がゴールドマン・サックス、JPモルガン、モルガン・スタンレーと並び主幹事の一角を担い、時価総額約2兆円、日本企業の海外IPOとして過去最大級の規模を実現
・スペースXが2026年6月の上場を視野にSECへ上場申請書類を提出。時価総額1兆7,500億ドル（約280兆円）という、米巨大テック企業群マグニフィセント7級のメガIPOが視界に入ってきました
・国内でもPEファンドによる非公開化、アクティビスト対応、事業再編、クロスボーダーM&Aが同時多発的に発生

なかでも、みずほが外資の牙城とされてきたメガクロスボーダーの中枢で主幹事を獲得している点は極めて象徴的です。「日系IBDはドメスティックM&Aをやる存在」という旧来のイメージは、もはや過去のものになりつつあります。

求人情報

案件が増えれば、人材需要も一気に膨らみます。2026年時点で、主要日系IBD各社から次のようなポジションが水面下を含めて動いています。

・みずほ証券：グローバル投資銀行部門のジュニアからミドルまで、未経験可の枠も含めて積極採用中
・野村證券：ECMリーグテーブル首位級の株式引受部門、M&Aアドバイザリー、ヘルスケア
・三菱UFJモルガン・スタンレー証券：M&A、ECM、DCM、カバレッジのアソシエイトからVP層
・SMBC日興証券：不動産・インフラ、クロスボーダーM&A、ヘルスケアなどのセクターバンカー
・大和証券：M&Aジュニアバンカー候補、大和PIパートナーズとの連携ポジション

日系IBDの選考で本当に問われること

では、どうすれば内定が獲れるのか。ここが最も勘違いされやすい部分です。

陥りがちな罠は「テクニカル対策さえやれば通る」と思い込むことです。しかし日系IBDは、カルチャー、経営理念、長期コミットメントを外銀以上に重視します。DCF、LBO、コンパラブル分析は「できて当たり前」の前提条件にすぎません。

選考で本質的に問われるのは次のような観点です。

・なぜIBDか、なぜ外銀ではなく日系か、なぜこの会社か（三段論法で説明できるか）
・直近のディール（ソフトバンク劣後債、PayPay上場、東芝非公開化、セブン&アイ、日本製鉄USスチール買収など）への深い見解
・日本経済、金利、為替、業界再編のマクロトレンドをどう読むか
・激務カルチャーへの耐性と、それを支える本質的な動機
・英語力（クロスボーダー案件が増える中、中途採用では特に重視）

単発の模擬面接や付け焼き刃のバリュエーション練習では、到底太刀打ちできないレベルの質問が飛んできます。

海外MBAがもはや「標準装備」になりつつある

そしてもう一つ、ここ数年で急速に顕著になってきたのが、日系IBDの中途入社者における海外MBAホルダーの急増です。
ある日系トップIBDでは、直近数年の中途入社者のほとんどが海外MBAホルダーだったという話もあります。理由はシンプルです。

・クロスボーダー案件の増加により、英語での交渉・プレゼン・ドキュメンテーション能力が必須化
・ウォートン、コロンビア、シカゴブース、スタンフォード、ハーバード、ロンドンビジネススクール、INSEADなどの卒業生ネットワークが、そのまま案件ソーシングに直結
・MBAで鍛えられる財務、会計、戦略、リーダーシップの総合力が、VP以降のキャリアで効いてくる
・採用する日系IBD側も「海外MBAを出ている」という一点で、一定の英語力と地頭を担保できる

つまり、現状のスペックに不安がある方、事業会社や銀行リテールからの未経験転身を狙う方にとって、海外MBAは「遠回り」どころか、むしろ日系IBDへの最短ルートになりつつあるのです。

MBA・転職・キャリア圧勝はアルファアドバイザーズ個別指導へ！

アルファアドバイザーズでは、日系IBD転職を本気で目指す方に向けて、完全個別指導プログラムを提供しています。18年の実績、住友商事、シカゴMBA、ゴールドマン・サックスIBDの代表TJが、志望動機からテクニカル、英語面接、ディール議論、MD想定問答までガッツリ鍛えます。

・80,000名以上の指導実績に基づく、日系IBD選考の内部知見
・非公開求人、水面下ポジションを踏まえた戦略設計
・ES、職務経歴書の徹底添削と、面接1対1ロープレ
・現役、OB双方のネットワークを活用したリアルな情報提供

「今の会社でキャリアの天井が見えてきた」「20代30代のうちに勝負したい」「一度きりの人生、最高の場所で戦いたい」。そう感じた今が、動き出すタイミングです。

無料相談から承っております。あなたの人生を本気で変えたい方、ぜひアルファアドバイザーズの扉を叩いてください。一緒に、日系IBD内定まで最短距離で駆け抜けましょう。

無料相談はこちらから！＞ 無料相談

トップMBA合格者多数のMBAアドバイザリープログラム詳細はこちら！＞【MBA留学ならアルファアドバイザーズ！】

三菱商事、ゴールドマン、マッキンゼー、ヘッジファンドなど転職成功者多数のアドバイザリープログラム＞【外資、商社等転職圧勝アドバイザリー】

【参考記事】転職を考えている方は、こちらの記事もオススメ！

・【転職エージェントに相談する前にやるべきこと】エージェントの客は誰か？ゴールドマン、三菱商事に内定するための「長期キャリア戦略」

・【転職の残酷な真実】転職を考えたら読む記事。転職前にやるべきこと・年収2000万キャリアの作り方を解説！

アルファ代表TJプロフィール

TJ：住友商事株式会社（主計部にて本社及び関係会社800社超の予算・決算・業績管理、IR業務に従事。米国住友商事（NY）における研修生として選抜（最年少）住友商事出資の米国電炉事業会社再生等に従事。プロジェクト・ファイナンス部にて、開発途上国におけるインフラストラクチャー・プロジェクト向け大型ファイナンス組成やジュピターテレコム向けファイナンス組成等に従事。欧米MBAプログラム派遣生に選抜）シカゴ大学ビジネススクール(MBA) 留学（ファイナンス、アントレプレナーシップ、オーガニゼーション・マネジメントを専攻）。シカゴ大学日本人会（The University of Chicago Japanese Association）ファウンダー。シカゴ大学ビジネススクール初の「JAPAN TRIP」企画・実行（その後毎年恒例となる）。ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門 勤務（メディア、消費財等分野における数々のM&Aアドバイザリー、資金調達（IPO含む）サポートに従事。プライベートエクイティ投資及び事業再生サポート業務に従事。）経済同友会 第四回起業塾 塾生(応募200名以上の中から、6名の塾生の一人に選抜。ハーバード、スタンフォード等欧米アジアトップMBA、大学院、大学、ボーディングスクール合格者多数輩出。三菱商事、マッキンゼー、ゴールドマン・サックス、ブラックロック、Google、BIG4コンサル／FAS、電通、トヨタ、三菱UFJ銀行、野村證券などトップ企業内定等の指導実績多数。TOEFL、GMAT、IELTS、GREの個別指導も徹底的にやりきる指導に定評あり。ゴールを設計し、ゴールを達成させるために比類ないクオリティを求めることで高い評価を得ている。TJをアドバイザーにつけたいという依頼が殺到している。