PEファンド特訓：PEケーススタディ特訓《投資ピッチからエグジットまで “一気通貫で通用する人” を作る》

PE面接で本当に見られているのは、断片的な知識ではありません。
投資ピッチ→デューデリジェンス→買収後の価値創造→エグジットまでを、一貫したロジックで組み立てられるか。
そして、上司や投資委員会に対して、短く・正確に・突っ込まれても崩れない形で説明できるかです。

このPEケーススタディ特訓は、実在の日本PE案件を題材に、あなたをアナリストとして“実務の進め方そのまま”で鍛え上げます。
雰囲気や一般論は通しません。丁寧に返しますが、深掘りと評価は妥協しません。外資トップPEで通用するアウトプット水準を作ります。

この特訓で学べること

・投資機会を「面白そう」ではなく、投資テーシスとリターン設計として言語化できる
・DDの焦点を、網羅ではなく意思決定に必要な優先順位で設計できる
・買収後の価値創造を、抽象論ではなく施策・KPI・実行計画に落として語れる
・エグジットを、希望論ではなく複数シナリオとタイミング、リスク緩和込みで組める
・DCF/LBO/コンプスを、モデル作業ではなく投資判断の根拠として使える
・「上司に提出する」前提で、構造化・短文化・説得力を一気に鍛えられる

ケースは「実在の日本PE案件」からランダム出題

机上の空論を排除するため、実際の案件をベースにケースを回します。同じ案件が連続しないよう管理し、必要に応じて追加案件も投入します。

・KKRによる日立物流の買収（2022年）
・Bain Capitalによる昭和飛行機工業の買収（2023年）
・CarlyleによるRigakuの買収（2020年）
・BlackstoneによるInfocomの買収（2024年）
・EQTによるFujitecの買収（2025年）

特訓の進め方（ステップバイステップで“実務の型”を叩き込む）

この特訓は、投資案件を一気通貫で進めます。あなたはアナリストとして、各ステップのアウトプットを上司に提出し、そのたびにフィードバックを受けて次へ進みます。

ステップ1：PE投資ピッチ
・市場機会、ターゲットの強み、投資テーシス、リターン見立てを、上司に提出できる形で作成
ステップ2：デューデリジェンス計画
・焦点領域、潜在リスク、必要な分析項目を優先順位つきで設計
ステップ3：ポストアクイジション戦略
・価値創造計画（オペ改善・成長戦略・KPI）を、実行可能な設計として提示
ステップ4：エグジット戦略
・エグジット方法、タイミング、予想リターン、リスク緩和策を複数シナリオで整理

各ステップで提出→フィードバック→修正→次ステップ、という流れで進めるため、“分かったつもり”の逃げ道がありません。

他のケース対策と何が違うのか

・PEの全プロセスを、一つの案件で一気通貫に鍛える
・「網羅」ではなく、意思決定に必要な優先順位で考えさせる
・抽象論や一般論を許さず、具体・定量・実行可能性で詰める
・各ステップごとの修正で、弱点が積み上がらず、確実に改善する設計
・面接での深掘りに直結する「なぜ？それでリスクは？数字は？代替案は？」に耐える力を作る

対象者

・外資系・日系PEファンドを本気で目指す学生・社会人
・IBD、FAS、戦略コンサルからPE転職を狙う方
・LBOや用語は分かるが、案件を一気通貫で語れず面接で詰まる方
・投資委員会レベルの深掘りに耐える、実務型ケース力を作りたい方

この特訓で到達するレベル

・投資ピッチを、投資家のロジックで短く強く語れる
・DD計画を、優先順位と意思決定軸で設計できる
・買収後の価値創造を、KPIと実行計画で説明できる
・エグジットを、複数シナリオで現実的に組める
・PE面接のケース深掘りで、正面から勝てる

本気でトップPEを狙うなら、今すぐPEケーススタディ特訓で仕上げよう