PEファンド特訓：デューデリジェンス＆ポストアクイジション《トップPEで通用する“買収後までの実務”を叩き込む》

本特訓は、外資トップPEの現場で求められる「DD→投資判断→PMI→価値創造」を、ケース演習と厳格フィードバックで実務水準まで引き上げるための徹底特訓です。知識の暗記や雰囲気理解では終わらせません。突っ込まれても崩れない“実務レベルの言語化”を作ります。

この特訓で学べること

・デューデリジェンスで「何を」「どの順番で」「どの深さまで」見るべきかを、投資判断の軸として説明できる
・事業・財務・オペレーション・法務/規制・人材など、主要論点をMECEに整理し、買収価格とリスクの関係まで語れる
・バリュエーション（DCF、コンプス、LBO）を、モデル作業ではなく意思決定の道具として使える
・買収後の価値創造（コスト、成長、KPI設計、PMI）を、抽象論ではなく具体施策と優先順位で提案できる
・「想定外」を潰すリスク設計（ダウンサイド、緩和策、コンティンジェンシー）を、現実的な実行計画として描ける
・面接で頻出の「あなたがリードなら何を追加でDDする？買収後の100日プランは？」に、即答できる状態を作る

選択式の徹底特訓（DD / ポストアクイジション / 総合）

まず以下のいずれかを選び、ケースを回します。総合特訓はランダムで出題され、現場同様に“切り替え力”も鍛えます。
1. デューデリジェンス特訓（PE投資におけるDD実務）
2. ポストアクイジション特訓（買収後マネジメントの実務）
3. 総合特訓（両方をランダムに組み合わせた演習）

ケースは「実在の日本PE案件」で出題

机上の空論にならないよう、実際のPE投資案件をベースに出題します。同じ案件が連続しないよう管理し、必要に応じて追加の実案件も投入します。
【デューデリジェンス特訓：出題例】
・KKRによるCalsonic Kansei買収（2016年）
・CarlyleによるQualicaps買収（2012年）
・Bain CapitalによるSkylark Holdings買収（2011年）
・PermiraによるAkindo Sushiro買収（2012年）
・MBK PartnersによるTasaki買収（2014年）

【ポストアクイジション特訓：出題例】
・KKRによるPioneer DJ買収（2014年）
・CarlyleによるKito Corporation買収（2014年）
・Bain CapitalによるNichii Gakkan買収（2021年）

特訓の進め方（ケースで鍛える“超実務型”）

1. 領域を選択（DD / ポストアクイジション / 総合）
2. ケース提示（企業概要、取引背景、マーケット環境、論点の地雷など）
3. 段階質問で深掘り（例）
・この案件のDDで最重要の焦点領域は何か、その理由は？
・買収価格の妥当性を、どの前提とどの手法で検証するか？
・DDで特定すべき主要リスクと、緩和策は何か？
・買収後の価値創造戦略として、何を最優先でやるべきか？
・PMIで起こる課題と対応策、KPI設計は？
・あなたがリードなら、追加DD項目と100日プランをどう設計するか？
4. 厳格採点＋実務フィードバック
曖昧表現・一般論・用語の誤用・現場感の欠如は即指摘します。丁寧に返しますが、評価は一切甘くしません。
5. 実際のケースで何が起きたかを踏まえ、現実に補正
あなたの答えと“現場の結果”のズレを修正し、次の難易度へ進めます。

他の対策と何が違うのか

・DDとPMIを「知っている」ではなく、投資判断と価値創造の言葉で語れるようにする
・トップPEが見ている論点（リスク、価格、実行、KPI）を、ケースで強制的に可視化
・「机上の正しさ」ではなく、実務で回る提案かどうかで評価する
・毎回の演習で、弱点が逃げられない設計になっている

対象者

・外資系・日系PEファンドを本気で目指す学生・社会人
・IBD、FAS、戦略コンサルからPE転職を狙う方
・LBOは触ったが、DD・PMIが弱く、面接の深掘りで落ちる不安がある方
・投資家としての意思決定と、買収後の価値創造を実務水準で語れる状態を作りたい方

この特訓で到達するレベル

・DDの焦点領域を、案件ごとに優先順位をつけて説明できる
・価格の妥当性を、前提と手法をセットで検証できる
・リスクと緩和策を、現実的な実行計画として提示できる
・買収後の価値創造を、KPIと100日プランに落として語れる
・PE面接の「実務深掘り」で、正面から勝てる

PEで勝てる人は「DDと買収後」を語れる人だ

本気でトップPEを狙うなら、今すぐデューデリジェンス＆ポストアクイジション特訓で仕上げよう