【デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー】【SA・VP募集】M&Aトランザクションサービス（セルサイド・カーブアウト）
仕事内容
（募集の背景）
昨今大企業を中心として持続的な成長の実現に向けた事業ポートフォリオの見直しを行う企業が増え、会社（グループ）単位のM&Aとは異なる複合的な観点での検討や交渉が必要な難易度が高いM&Aが急増しています。
従来は、主として買手（バイサイド）である企業・投資家が投資判断を行うためのデューデリジェンス業務を提供してきましたが、セルサイド案件においては、型にはまった調査・手続ではなく、初期的検討から、統合・分離上の幅広い課題の抽出・対応、ディールの準備、実行、分離まで、クライアントに寄り添って一気通貫でサービスを提供します。
案件需要の増加に対応するための陣容の拡大に伴い、将来的にチームの主力を担っていただけるメンバーを募集しています。
（業務内容）
・事業売却・統合の初期的検討（フィージビリティスタディ、対象範囲の初期的確定）支援
・セルサイドのカーブアウト財務諸表（過去実績・将来計画）作成支援
・セルサイドのデューデリジェンス受入支援、契約書（株式売買・事業譲渡・会社分割契約等の）助言
・事業売却・統合のストラクチャー検討支援（財務・会計領域の主体的な検討支援に加えて、税務・法務・人事等の検討結果の整理・統合）
・事業分離によって生じる論点（スタンドアローンイシュー）の定量化検討支援
・上記業務に関連したプロジェクト検討推進や交渉相手（が起用するアドバイザー）への対応策の検討支援
応募資格(必須経験など)
（応募資格）
□VP以上での採用要件（想定例）
１． M&A財務アドバイザリーファームでのマネージャー経験
２． 金融機関または大手事業会社で事業投資関連業務を管理職として経験
３． コンサルティングファームでのマネージャー経験（ファイナンス・アカウンティング・M&A領域）
□ＳＡ以下での採用要件（想定例）
１． 公認会計士（USCPAを含む）や税理士資格を有し、一定程度の実務経験を有する方
２． 事業会社において、以下の職務経験を有する方
(ア) 経営企画、事業企画、子会社管理
(イ) 経理・財務
３． コンサルティングファームでの一定程度の実務経験を有する方（領域は問わず、資格保持必須ではないものの、財務分析力・数字が好きな人であることを求む）